沈娜娜苏清歌团圆:“黄金搭档”芒格不再来巴菲特为何视他“亦父亦兄”?

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"沈娜娜苏清歌团圆",热点栏目　　来源：紫金天风期货研究所　　核心观点：震荡偏多 黑色受通胀预期影响扭转开年以来大跌走势。基本面来看，供给端铁水处在复产进程中，但复产进度较缓，后续4月中下旬仍有计划复产的高炉，预计后两周铁水有持续回升迹象，五一节前原料补库带来成材端正反馈支撑仍在。成材利润修复，铁水持续回升，成材产量后续有持续增产趋势，然而目前板材产量供应量高于去年同期，需求端难以承接高位供应，出现去库放缓，厂库小幅累积情况。螺纹虽仍呈现良好去库趋势，后续长短流程钢厂螺纹产量均有回升趋势，短流程钢厂给出谷电70元/吨利润，电炉增产在即，持续考验建材端需求承接能力。因此目前成材端目前重点关注需求端回升幅度以及持续性，若后续螺纹增产后开始累库，则成材端上涨趋势难以持续。但黑色产业链复产以及节前各环节补库预期仍在，在成材未形成较大库存压力导致恐慌性出货情况下，基本面角度黑色节前不宜做空。　　月差：偏空 盘面近月受到仓单压力影响，螺纹5-10月差估值低位。　　钢厂利润：中性 本周247家钢铁企业盈利率为48.48%，环比上升10.38个百分点，目前钢厂盈利率已超过去年同期水平。　　高炉检修：偏多根据我们对于高炉检修统计，3月高炉检修共影响铁水量537万吨，需求较弱，整体钢厂接单情况较差，3月新增高炉检修数量较多。4月高炉进入复产阶段，目前4月高炉检修影响铁水量390万吨，钢厂利润持续修复，预计下两周铁水有持续回升迹象。　　废钢：偏多根据我们的测算，目前华东电炉厂平电生产吨钢亏损90元/吨，谷电盈利近70元/吨。钢厂利润持续修复，钢厂复产进程中，长流程钢厂废钢日耗阶段性触底企稳。成材价格持续回升，废钢跟涨，废钢到货短期内明显放量，钢厂及基地废钢库存均处于历史低位，后续废钢价格有继续跟涨可能。长短流程钢厂日耗同时上升，供应端成材产量上升趋势形成，考验成材端需求消化能力。　　成材库存：中性 目前成材库存继续延续良好库存去化趋势，螺纹去库斜率较大，去库放缓趋势。随着钢厂利润持续修复，电炉给出谷电以上利润，预计短期内供给端成材产量或有明显回升，重点关注建材端库存去库斜率。　　盘面情况数据来源：wind，紫金天风期货　　日均铁水回升至226万吨　　铁水复产进度缓慢截至2024年4月19日，日均生铁产量为226.22万吨，环比增加1.47万吨（增幅0.65%）；相比于去年同期下降8.0%。根据mysteel调研数据，本周全国247家高炉开工率为78.86%，周环比增加0.45个百分点；高炉产能利用率84.59%，周环比增加0.54个百分点；81家电炉产能利用率49.07%，环比上周下降1.48个百分点。本周247家钢铁企业盈利率为48.48%，环比上升10.38个百分点。数据来源：钢联，紫金天风期货　　高炉复产持续进行中根据我们对于高炉检修统计，3月高炉检修共影响铁水量537万吨，需求较弱，整体钢厂接单情况较差，3月新增高炉检修数量较多。4月高炉进入复产阶段，目前4月高炉检修影响铁水量390万吨，钢厂利润持续修复，预计下两周铁水有持续回升迹象。数据来源：钢联，紫金天风期货　　五大材产量复产幅度弱于铁水本周，五大品种合计产量为860.46万吨，环比上周上升4.26万吨（增幅0.5%），去年同期产量为964.6万吨，同比下降10.8%。其中，螺纹产量共217.87万吨，环比上周上升7.92万吨（增幅3.8%），相较于去年同期下降26.0%。热卷产量为323.15万吨，环比上周上升1.82万吨（增幅0.6%），相较于去年同期上升1.78%。数据来源：钢联，紫金天风期货　　长流畅螺纹产量持续复产中数据来源：钢联，紫金天风期货　　非五大材持续增产数据来源：钢联，紫金天风期货　　废钢价格回升，到货明显放量数据来源：钢联，紫金天风期货　　钢厂有废钢补库迹象数据来源：钢联，紫金天风期货　　螺纹表需282万吨　　成材表需阶段性见顶 需求方面，本周五大品种消费总量达959.6万吨，环比下降4.61万吨，降幅0.5%，相比于去年同期下降4.3%。螺纹周消费量281.58万吨，环比下降5.01万吨，降幅1.7%，相比于去年同期下降12.4%。热卷消费量为325.5万吨，环比下降2.14万吨，降幅0.7%，相比于去年同期增长3.9%。数据来源：钢联，紫金天风期货　　华北建材成交加速上升建材成交量5日均值为15.00万吨。分地区来看，截至4月22日，华东地区建材成交量为7.77万吨；华北地区为3.02万吨；华南地区为4.20万吨。数据来源：钢联，紫金天风期货　　水泥直供量接近去年同期位置数据来源：钢联，紫金天风期货　　商品房成交回暖预期有限数据来源：Wind，紫金天风期货　　成材库存去化中性　　螺纹去库幅度尚佳五大品种厂库库存为542.47万吨，环比下降38.78万吨，降幅6.7%。社会库存为1490.19万吨，环比下降60.29万吨，降幅3.9%。螺纹持续去库，热卷去库幅度放缓。本周螺纹厂库周环比下降22.18万吨至259.93万吨（降幅7.9%），社库周环比下降41.53万吨至754.86万吨（降幅5.2%）。本周热卷厂库周环比上升0.14万吨至87.97万吨（增幅0.2%），社库周环比下降2.45万吨至329.89万吨（降幅0.7%）。数据来源：钢联，紫金天风期货　　主流仓库钢坯库存持续去库本周，55家调坯厂钢坯库存为35.06万吨，环比上周下降8.24万吨，同比下降19.0%。主流仓库钢坯库存量为90.02吨，环比下降4.86万吨，同比下降5.1%。数据来源：钢联，紫金天风期货　　钢厂原料库存有补库迹象数据来源：钢联，紫金天风期货　　螺纹仓单到期后继续进驻　　螺纹现货价格数据来源：钢联，紫金天风期货　　热卷现货价格数据来源：钢联，紫金天风期货　　热卷国际价格数据来源：钢联，紫金天风期货　　螺纹热卷基差数据来源：钢联，紫金天风期货　　螺纹热卷月差数据来源：钢联，紫金天风期货　　钢厂生产利润数据来源：钢联，紫金天风期货　　螺纹仓单持续进驻数据来源：Wind，紫金天风期货　　平衡表数据来源：Wind，钢联，紫金天风期货新浪合作大平台期货开户安全快捷有保障海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：屈文虹

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