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"小蓝彩虹男GARY2023",　　来源：华尔街见闻　　作者：贺骁束　　国内价格弹性再度有恢复迹象：国内化工品价格1月上旬见底，有色金属2月初见底，猪肉3月上旬见底，黑色系3月下旬见底，建材4月初见底。　　报告摘要　　第一，国内库存周期触底通常对应价格弹性逐步修复，例如2009年、2016年、2020年。以南华综合指数这一绝对价格指标观察，它在2008年12月-2011年2月、2015年11月-2017年9月、2020年4月-2022年6月的上行分别对应三轮库存周期底部前后的价格走势。　　第二，本轮库存周期自2023年7月以来一直低位徘徊，可以理解为一个广义底部区域。以南华综合指数观察，价格在经历第一轮上涨（2023年5月底至9月中旬）之后的两个季度一直处于徘徊状态。值得注意的是，2024年4月初以来，价格弹性再度有恢复迹象。统计局全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格监测显示，2024年4月中旬与4月上旬相比，34种产品价格上涨，16种下降。4月中旬价格环比上涨的数量相较4月上旬、3月下旬多增。截至4月22日，南华工业品指数、南华综合指数期末值环比上月底分别为6.1%、5.0%，环比涨幅录得去年8月以来高点。这一特征值得重视，我们进一步对本轮价格做出梳理。　　第三，国内化工品价格本轮底部在1月上旬。化工品和油价大致同步，中国化工产品价格指数于1月11日触及4543点的本轮底部，截止4月23日年内涨幅为1.3%。涨幅靠前的化工产品包括硫酸，年内涨幅29.5%；石油苯，年内涨幅20.9%；苯乙烯，年内涨幅13.8%。　　第四，国内有色金属价格本轮底部在2月初。南华有色金属指数于2月7日触及1523.0点的本轮底部，截止4月25日年内涨幅为12.4%，4月涨幅为8.6%。4月南华沪铜、沪铝、铅、锡指数环比分别上涨10.3%、3.9%、2.3%、13.7%。　　第五，国内猪肉价格本轮底部在3月上旬。农业部猪肉平均批发价于3月11日触及19.89元/公斤的阶段性底部后，至4月25日温和回升至20.54元/公斤。且从季节性来看，目前上行并不属于季节性因素推动。在4月19日国新办发布会上，农业农村部指出，去年以来在市场信号和产能调控的作用下，生猪产能高位回调。近期市场供需关系加快改善，生猪价格连续5周回升。二季度生猪市场供需关系将进一步改善，生猪养殖可能实现扭亏为盈。　　第六，国内黑色系价格本轮底部在3月底。南华黑色指数于3月29日触及2783.73点的本轮底部，截止4月25日年内跌幅7.2%，而4月涨幅为11.6%。以期货结算价统计，4月涨幅靠前的品种包括焦煤，环比上涨18.8%；铁矿石环比上涨18.1%；螺纹钢环比上涨6.8%。　　第七，国内建材价格本轮底部在4月初。建材综合指数于4月1日触及123.54点的本轮底部，截止4月25日年内跌幅6.8%，而4月涨幅为5.1%。4月玻璃期货结算价环比上涨7.8%，水泥价格指数环比上涨2.2%。从区域数据来看，目前主要是华东地区水泥价格指数上涨带动。　　第八，一季度实际GDP增速较高而名义增速仍低，所以对宏观面来说，价格是关键。而对于价格来说，环比是关键。在前期报告《3月国内物价特征及下阶段线索》中，我们指出4-7月基数下降有利于通胀同比中枢抬升，但“更值得期待的主要是新增环比力量能否形成”。3月底-4月初以来，一轮温和的环比价格趋势似乎初步出现。往后看，有几个条件依然有利：一是一季度财政进度偏慢，后续财政进度和实物工作量的节奏有望加快；二是能耗目标下传统部门的产能和产量优化，4月3日发改委和工信部已对2024年粗钢产量调控工作进行部署；三是政府工作报告指出“加强重点行业统筹布局和投资引导，防止产能过剩和低水平重复建设”。对于后续价格趋势，值得密切跟踪。　　正文　　国内库存周期触底通常对应价格弹性逐步修复，例如2009年、2016年、2020年。以南华综合指数这一绝对价格指标观察，它在2008年12月-2011年2月、2015年11月-2017年9月、2020年4月-2022年6月的上行分别对应三轮库存周期底部前后的价格走势。　　以工业企业产成品库存同比的视角进行观察，库存周期上行期通常对应南华综合指数回升，价格弹性扩大阶段。一是库存压力较低，补库预期形成；二是同期一般仍处于稳增长时段，积极财政或者货币政策形成带动。　　例如全球金融危机之后，国内库存周期自2009年8月-2011年10月处于回升阶段，南华综合指数2008年12月-2011年2月单边上行，由815点升至1676.88点，涨幅达105.9%。　　第二轮库存周期上行阶段为2016年6月-2017年4月，其背景是全球贸易修复、朱格拉周期触底、棚改货币化下的地产周期驱动。南华综合指数于2015年11月-2017年9月显著回升，由805.9点升至1473.43点，涨幅达82.8%。　　第三轮库存周期上行阶段为2019年11月-2022年4月，其背景是2019年四季度海内外库存周期企稳，2020-2021年疫后全球共振修复，2021H2-2022Q1供应链问题加剧。南华综合指数于2020年4月-2022年6月显著回升，由1260.43点升至2543.46点，涨幅达101.8%。　　本轮库存周期自2023年7月以来一直低位徘徊，可以理解为一个广义底部区域。以南华综合指数观察，价格在经历第一轮上涨（2023年5月底至9月中旬）之后的两个季度一直处于徘徊状态。值得注意的是，2024年4月初以来，价格弹性再度有恢复迹象。统计局全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格监测显示，2024年4月中旬与4月上旬相比，34种产品价格上涨，16种下降。4月中旬价格环比上涨的数量相较4月上旬、3月下旬多增。截至4月22日，南华工业品指数、南华综合指数期末值环比上月底分别为6.1%、5.0%，环比涨幅录得去年8月以来高点。这一特征值得重视，我们进一步对本轮价格做出梳理：　　本轮库存周期底部落于去年7月（1.6%），后于去年11月再度下行至1.7%的相对低位，去年12月至今年2月温和回升至2.4%，但整体仍处底部区域。南华综合指数则于去年5月31日-9月15日短暂回升，由2134.0升至2625.6点，此后两个季度（去年9月16日-今年3月27日）徘徊在2475.6-2625.6点区间。　　值得注意的是，今年4月价格弹性已有所恢复。据统计局对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2024年4月中旬与4月上旬相比，34种产品价格上涨，16种下降。4月上旬与3月下旬相比，20种产品价格上涨，26种下降，4种持平。　　截至4月25日，南华工业品指数相较3月末上涨6.8%，今年1-3月环比分别为0.2%、-0.3%、-2.0%。南华综合指数相较3月末上涨5.7%，今年1-3月环比分别录得-0.4%、0.3%、0.4%。　　国内化工品价格本轮底部在1月上旬。化工品和油价大致同步，中国化工产品价格指数于1月11日触及4543点的本轮底部，截止4月23日年内涨幅为1.3%。涨幅靠前的化工产品包括硫酸，年内涨幅29.5%；石油苯，年内涨幅20.9%；苯乙烯，年内涨幅13.8%。　　1月中国化工价格产品指数于[4543，4703]点区间震荡；2月受国际油价带动，2月6日至今化工产品价格指数震荡回升，年内高点为4月22日的4703点。年初至今、4月化工产品价格指数涨幅分别为1.3%、1.0%。其中涨幅靠前的重要化工产品包括硫酸（98%），年内涨幅29.5%；石油苯（工业级），年内涨幅20.9%；苯乙烯（一级品），年内涨幅13.8%。仅聚氯乙烯（SG5）价格年内收跌，跌幅为3.1%。　　国内有色金属价格本轮底部在2月初。南华有色金属指数于2月7日触及1523.0点的本轮底部，截止4月25日年内涨幅为12.4%，4月涨幅为8.6%。4月南华沪铜、沪铝、铅、锡指数环比分别上涨10.3%、3.9%、2.3%、13.7%。　　1月南华有色金属指数于1523.0-1563.5点区间震荡。此后受全球制造业PMI逐月改善、海外铜精矿限产预期发酵，2月7日至今南华有色指数震荡回升，年内高点为4月25日的1741.4点，年内涨幅达12.4%，4月环比涨幅8.6%。4月涨幅靠前的重要有色品种包括锡，4月南华锡指数涨幅达13.7%；沪铜，4月南华沪铜涨幅达10.3%。南华沪铝，南华锡指数4月涨幅分别为3.9%、2.3%。贵金属方面，沪金收盘价年内涨幅14.6%，4月涨幅为3.9%。　　国内猪肉价格本轮底部在3月上旬。农业部猪肉平均批发价于3月11日触及19.89元/公斤的阶段性底部后，至4月25日温和回升至20.54元/公斤。且从季节性来看，目前上行并不属于季节性因素推动。在4月19日国新办发布会上，农业农村部指出，去年以来在市场信号和产能调控的作用下，生猪产能高位回调。近期市场供需关系加快改善，生猪价格连续5周回升。二季度生猪市场供需关系将进一步改善，生猪养殖可能实现扭亏为盈。　　历年春节之后为猪肉季节性淡季。本轮节后二次育肥比例增加，标猪供给呈局部收缩，导致3月猪价淡季不淡。全国猪肉平均批发价于3月11日触及19.89元/公斤，3月中旬至今逐步企稳。清明节后生猪出栏积极性增加，猪肉价格亦整体保持平稳。截止4月25日，全国猪肉批发价升至20.54元/公斤，4月涨幅0.4%，年内涨幅同样录得0.4%。截止4月25日，7种重点监测水果批发价收于7.34元/公斤，年内涨幅1.9%。　　国内黑色系价格本轮底部在3月底。南华黑色指数于3月29日触及2783.73点的本轮底部，截止4月25日年内跌幅7.2%，而4月涨幅为11.6%。以期货结算价统计，4月涨幅靠前的品种包括焦煤，环比上涨18.8%；铁矿石环比上涨18.1%；螺纹钢环比上涨6.8%。　　受建筑产业链调整影响，一季度南华黑色指数震荡回落，由年初的3402.5点下行至3月末2783.7的本轮底部。本月钢材去库节奏逐步稳定，螺纹钢表观需求显著回暖，南华黑色价格指数震荡上行，（截止4月25日）收于3106.1点，4月环比涨幅达11.6%，年内跌幅收窄至7.2%。从结构上看，4月黑色系原材料涨幅靠前的品种包括焦煤，4月期货结算价环比上涨18.8%；铁矿石，4月期货结算价环比上涨18.1%；螺纹钢，4月期货结算价环比上涨6.8%。仅动力煤（山西优混：Q5500）市场价收跌，4月跌幅为2.8%。　　国内建材价格本轮底部在4月初。建材综合指数于4月1日触及123.54点的本轮底部，截止4月25日年内跌幅6.8%，而4月涨幅为5.1%。4月玻璃期货结算价环比上涨7.8%，水泥价格指数环比上涨2.2%。从区域数据来看，目前主要是华东地区水泥价格指数上涨带动。　　4月基建实物工作量进展加快，水泥发运率、螺纹钢表观需求进一步回升。叠加发改委对于二季度特别国债落地节奏指示，全国建材综合指数于4月1日触及123.54点的本轮底部，（截止4月25日）4月环比涨幅为5.1%。其中水泥企业错峰生产占比上升，供给端相对平稳，4月水泥价格指数环比上涨2.2%，其中华东水泥价格指数环比涨幅6.4%；玻璃上游纯碱检修比例增多，成本端支撑下玻璃期货环比涨幅7.8%。　　一季度实际GDP增速较高而名义增速仍低，所以对宏观面来说，价格是关键。而对于价格来说，环比是关键。在前期报告《3月国内物价特征及下阶段线索》中，我们指出4-7月基数下降有利于通胀同比中枢抬升，但“更值得期待的主要是新增环比力量能否形成”。3月底-4月初以来，一轮温和的环比价格趋势似乎初步出现。往后看，有几个条件依然有利：一是一季度财政进度偏慢，后续财政进度和实物工作量的节奏有望加快；二是能耗目标下传统部门的产能和产量优化，4月3日发改委和工信部已对2024年粗钢产量调控工作进行部署；三是政府工作报告指出“加强重点行业统筹布局和投资引导，防止产能过剩和低水平重复建设”。对于后续价格趋势，值得密切跟踪。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新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"小蓝彩虹男GARY2023",　　新的春天，孕育着新的希望。　　2024年，实现“十四五”规划目标任务的关键一年，新疆工业经济实现“开门红”。一季度，自治区着力稳工业强链条育动能，工业生产增势良好，规模以上工业增加值同比增长8.0%，增速比2023年加快1.6个百分点，实现了“见稳--**--　　新的春天，孕育着新的希望。　　2024年，实现“十四五”规划目标任务的关键一年，新疆工业经济实现“开门红”。一季度，自治区着力稳工业强链条育动能，工业生产增势良好，规模以上工业增加值同比增长8.0%，增速比2023年加快1.6个百分点，实现了“见稳”又“见进”的高质量发展。　　“八大产业集群”硕果盈枝　　4月19日上午，在库尔勒上库高新技术产业开发区，中泰集团库尔勒中泰石化有限责任公司年产25万吨聚酯短纤项目正式投产，库尔勒上库高新技术产业开发区也因此成为西北地区最大的涤纶短纤生产基地，同时填补了疆内规模化生产聚酯纤维原料的空白。　　今年以来，“八大产业集群”拔节生长，结出累累硕果。一季度，“八大产业集群”工业增加值增长7.7%。　　“一季度，全区工业经济实现良好开局。”自治区工信厅运行监测协调局局长郭睿斌说，今年，自治区及早谋划、精准施策、狠抓落实，全力做好工业经济稳增长工作，推动全区工业经济高质量发展。　　3月19日，智能制造系统解决方案供应商联盟新疆分盟成立大会暨第一届会员大会在乌鲁木齐市召开。戴颖供图　　2024年自治区政府工作报告提出，聚焦“八大产业集群”，积极构建具有新疆特色和优势的现代化产业体系。2月26日，自治区召开推进新型工业化暨高质量建设“八大产业集群”大会，通报“八大产业集群”建设“1+8+36+1”政策体系，全疆高质量建设“八大产业集群”步伐铿锵有力。　　春风习习，新疆处处可见可感发展的活力、动力和潜力。　　一季度，新疆能源集团有限责任公司累计生产原煤573.41万吨，同比增长42%；销售原煤586.03万吨，同比增长96%，销量实现大幅提升。同时，与17家单位形成近1400万吨的煤炭销量意向，销售跑出加速度；　　一季度，新疆有色金属工业（集团）有限责任公司工业总产值同比增长6.6%，主要产品电镍、电钴、金属锂、铍铜合金产量同比分别增长55.8%、72.7%、30%、50.3%，实现首季生产经营“开门红”；　　一季度，新疆油田分公司累计生产油气当量460万吨以上，原油日产水平保持在4万吨以上；　　……　　今年，新疆将加快推进新型工业化，大力推动短板产业补链、优势产业延链、传统产业强链、新兴产业建链，加快建设“八大产业集群”。同时，一体推进风电、、抽水蓄能、储能等新能源产业协同发展，打造国家大型清洁能源生产基地。　　“新”意十足内生动力进一步增强　　时下，在新奇康药业股份有限公司的研发中心，企业研发团队正开展西帕依固龈液的中药改良型新药开发。西帕依固龈液去年以2.8亿元的销售额，成为公司民族药的第一大品牌，今年销售有望突破4亿元。　　新奇康药业将继续深耕中药的改良型新药开发，不断填补国内适应症治疗空白，进一步提升民族药的品牌效益。　　今年，自治区积极推进科技创新，加快催生、新模式、新动能，培育和发展新质生产力，新疆企业创新驱动意愿更趋强烈。一季度，规模以上高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增长6.2%和16.1%，其中：战略性新兴产业增加值增速同比提高15.4个百分点，快于规模以上工业增加值增速8.1个百分点。　　在哈密高新技术产业开发区，新疆湘润新材料科技有限公司生产的钛合金板材供不应求。郭子毅摄　　连日来，在乌鲁木齐市米东区北部沙漠光伏基地各项目施工现场，数千辆施工车辆往来穿梭，数万名工人抢抓工期，加紧安装光伏发电板和相应组件，现场一派争分夺秒的忙碌景象。　　今年一季度，乌鲁木齐市米东区北部沙漠光伏基地已有6个光伏项目开复工。瞄准风电光伏发电基地建设的“风口”，新疆胡杨线缆制造有限公司积极拓展延伸产业链，去年年底光伏线缆试生产成功后，如今已拥有4条智能化光伏线缆生产线。　　2024年一季度，新疆风力发电机组和电子元件产量同比分别增长21.9%和2.4倍。锂离子电池、变压器等高技术产品同比分别增长12.8倍、24.5%。　　全区围绕加快建设优势特色现代化产业体系，积极推进全区产业结构转型升级，一批高技术制造业项目建设提速，助力投资高质量发展。一季度，全区高技术产业投资施工项目121个，高技术产业投资同比增长34.2%，高于固定资产投资增速21.4个百分点。其中：高技术制造业和高技术服务业投资同比分别增长74.5%和19.4%。　　重大项目提质增效　　近日，在位于阿克苏阿拉尔高新技术产业开发区新疆腾宇光电科技有限公司超薄柔性电子玻璃（UTG）成品车间，工人忙着将包装好的超薄柔性玻璃原片装车运往深圳……　　随着光伏一体化全产业链园区的全线贯通，园区内“多晶硅—单晶切片—电池组件&光伏玻璃—光伏发电”等光伏产业链项目将逐一全面量产。其中20吉瓦高效单晶硅片项目建设正全速推进。　　郭睿斌介绍，今年以来，全区各地狠抓工业项目建设，主动靠前服务，强化要素保障，全力推动千亿级、百亿级项目加快落地实施、开工建设、投产见效。　　中部合盛硅业20万吨多晶硅、腾宇光电超薄柔性玻璃、利华纺织70万锭棉纺等项目已实现部分投产；东部合盛硅业20万吨多晶硅、志存洛浦20万吨碳酸锂等项目计划上半年实现投产。　　同时，一批重大制造业项目加快推进，为工业经济提质增效提供了强劲动力。一季度，全区规模以上制造业增加值同比增长11.1%，拉动规模以上工业增加值增长5.1个百分点，贡献率达64.3%。　　2月27日，工人在位于克拉玛依市乌尔禾区硅基新材料产业园的新疆晶品新能源有限公司生产车间查看设备运行情况。闵勇摄　　其中，装备制造业增加值同比增长4.7%。区内汽车企业增加产品品系，加速转型升级，产销保持平稳增长。截至目前，陕汽新疆汽车有限公司已接到1340辆车订单，其中651辆为出口订单，为今年拓展中亚市场开了好头。　　前三月，全区工业投资延续去年以来的高增长态势，同比增长32.9%，增速高于全国工业投资增速（13.4%）19.5个百分点，居全国第3位，高于全区固定资产投资增速（12.8%）20.1个百分点，占全区固定资产投资比重达56.9%，是拉动全区固定资产投资增长的“主引擎”。　　“自治区工信厅抓调度、稳增量、优存量、提质量，努力实现二季度平稳接续，为稳定全区经济大盘提供有力支撑。”郭睿斌说，同时，加大专精特新中小企业培育力度，培育一批制造业单项冠军、专精特新“小巨人”企业，提升规上企业质量。　　记者马伊宁海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：尧紫涵

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