和妈妈在厨房激战2:理想MEGAMPV车型采用双电机四驱系统,百公里加速5.5秒

来源:央视新闻 | 2024-03-01 21:35:47
大成基金 | 2024-03-01 21:35:47
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"和妈妈在厨房激战2",  A股今日迎来三月首个交易日,三大指数集体开门红。沪指震荡攀升,创业板指涨近1%。盘面上来看,AI概念股持续走强,行业板块多数收涨,消费电子、电源设备、仪器仪表、计算机设备、软件开发、互联网服务板块涨幅居前,航空机场、多元金融、教育板块跌幅居前。  截至收盘,上证指数收涨0.39%报3027.02点,深证成指涨1.12%报9434.75点,创业板指涨0.94%报1824.03点,科创50指数涨0.96%报815.49点,北证50涨0.67%,万得全A涨0.83%,万得双创涨1.41%。市场成交额10659亿元。北向资金方面,沪股通净流出17.10亿元,深股通净流出36.24亿元,两市合计净流出53.34亿元。  来源:Wind  宏观方面,今天国家统计局公布2月制造业PMI数据,录得49.1,低于上月0.1个百分点但超出市场预期。非制造业PMI为51.4,比上月上升0.7个百分点;综合PMI产出指数为50.9,与上月持平并位于荣枯线以上,显示出整体经济延续扩张态势。此外2月财新PMI为50.9,较上月微升0.1个百分点,是2021年下半年以来首次连续四个月位于扩张区间。  结合此前CPI环比上涨、PPI降幅收窄等经济数据,宏观经济复苏态势不变。随着政策端逆周期调节的推进,节前央行超预期宣布降准、节后央行下调5年期LPR等政策端的利好不断,经济数据有望进一步回暖拉动市场反弹。资本市场方面,随着增量资金注入市场流动性,风险偏好也逐步得到修复,近期市场回暖势头持续向好。  今日人工智能相关概念领涨全市场,人工智能上下游环节均斩获不俗涨幅,算法层面,计算机ETF(512720)收涨4.42%,本周涨幅达到11.56%;软件ETF(515230)收涨4.42%,本周涨幅达到8.91%;算力层面,通信ETF(515880)收涨4.25%,周涨幅达到10.03%,算力上游重要板块半导体设备ETF(159516)收涨1.18%,周涨幅达到8.89%;应用层面信创ETF(159537)收涨3.56%,周涨幅达到11.88%,影视ETF(516620)收涨2.35%,周涨幅达到4.22%。  消息面来看,英伟达对华“特供版”AI芯片H20将在今年的英伟达GTC2024大会(3月18日-3月21日)开完之后,全面接受预订,最快四周可以供货。H20在符合美国最新出口管制新规的基础上,增强了内存容量和带宽,并降低了用户迁移成本。H20的供货预计将有望缓解国内高端AI算力短缺,带动国内算力产业链景气度提升。  人工智能的三要素分别是算力、算法和数据,算力方面,通信和芯片行业构成了整个算力领域基础设施建设的重要部分,是人工智能技术的基础;算法则对应的是计算机软件领域,很多时候其最终产出是各类型软件甚至是应用。数据则可以说是影响人工智能表现的重要因素,主要集中在软件行业。此外,目前来看人工智能的下游应用领域至少包括四个行业:游戏、影视、智能汽车和。  来源:Wind  算法,字面理解就是计算方法,通俗一点说其实就是解决问题的手段,并且是批量化解决问题的手段。比如菜谱就是一种“算法”,只要按照菜谱的方法做,就能做出对应的菜。人工智能里的算法主要是用来训练模型的,通过模型来实现各种功能。而我们现在讨论的最多的生成式人工智能(AIGC)说的就是这类的人工智能算法通过训练模型实现生成内容(generatecontent)的目的,而这些目的的形式可以是图片、可以是视频等。  算法在二级市场对应的就是计算机软件领域,我们可以看到很多的算法是开源的,但是开源的并不意味不具备技术壁垒或者说算法的开发者并不一定会将完整或者最终应用的算法开源。所以说近期大火的Sora包括去年的ChatGPT的模型或者说算法技术壁垒,其技术护城河的高度是毋庸置疑的。  计算机软件层面,国内相关领域的上市公司也是正在奋起直追,所以说国内算法层面的计算机软件公司的投资机遇是不容忽视的。对国内计算机领域上市公司感兴趣的小伙伴,建议重点关注计算机ETF(512720)和软件ETF(515230)。  来源:Wind  讨论算力之前,可以介绍一个故事:19世纪,美国西部出现淘金热潮,来自四面八方的投机者,一窝蜂地涌入加州,希望一夜暴富。而一个17岁少年卡摩尔看到了商机,找到专门生产铲子、铁锹等厂家,批量购买后拉到淘金地加价出售,当大家都在激烈竞争苦苦寻找金子的时候,卡摩尔却通过卖铲子发家致富。而人工智能时代,算力可以说是这个“铲子”。  AI算力在大模型训练及应用部署中有着不可替代的作用,算力相关硬件的性能和数量是影响大模型性能的关键因素,从2010年开始训练AI模型的算力平均每6个月翻一倍,过去13年已经增长了3.5亿倍。算力相关公司是AI产业中能最快实现业绩兑现且能持续受益的。  一周前,2024年2月22日,万众瞩目的英伟达发布FY2024Q4财报,单季度实现营收221亿美元,同比增长265%,环比增长22%,预期204.1亿美元。单季度实现净利润122.9亿美元,同比增长769%,环比增长33%。进入到2024年,海外科技巨头AI相关布局不断加速,Sora的发布更是让大家看到了大世界模型的可能性。作为AI最重要的“铲子”提供商,英伟达已经成了AI的“火车头”。  通信设备作为连接算力相关的GPU、服务器、数据中心等关键模块之间的“血管”,最大程度上决定了算力能发挥到何种程度。可以说通信是人工智能时代“铲子”最重要的板块之一。目前GPU之间传输数据最快的方式便是通过光通信模块,所以说通信行业和芯片行业构成了整个算力领域基础设施建设的重要部分。  我们国家的通信行业非常强大,能够生产出200G、400G,甚至800G的光模块,现在我们国家的光模块企业,在全世界市场的份额达到65%,这是一个非常了不起的水平。因此,我们接到订单的确定性比较高。所以说通信板块是国内算力相关公司中持续受益确定性最高的板块。建议重点关注通信ETF(515880)。  此外,近期国资委频频发布政策支持AI发展,2月再次强调央企将AI发展列入全局谋划,以运营商为主的央企持续加大算力投入,国产产业链有望受益。比如电信已在上海规划布局15000卡(总算力超4500P),其中,单池新建国产算力达万卡。研究所认为,以华为升腾AI为代表的国产A芯片已具备较强竞争力,在国产AI芯片有力支持下,我国智算中心部署将得到保障,同时智算中心中的通信设备厂商有望持续受益。  半导体设备材料行业作为“卡脖子”关键领域,关系国家安全,受到政策大力扶植,国产晶圆厂的逆周期扩产叠加国产化份额持续提升也有望持续推动产业链景气度。长期看,AI大模型有望打开芯片算力的长期需求空间。半导体设备板块经前期调整后,估值相对较低,且业绩增速较好,也可以关注半导体设备ETF(159516)。  来源:Wind  人工智能下游应用层面,Sora模型通过自然语言生成视频,极大的降低了视频创作难度,随着大模型的不断迭代演进,人人做导演的时代有望到来。在传统影视制作中,特效和复杂场景的拍摄成本较高,尤其特效制作需要庞大的团队,包括特效师、设计师、动画师等,而现在这些工作可以通过Sora快速高效地完成。Sora产出的视频已经接近荧幕水平,甚至可以媲美传统影视制作中的特效和场景。这不仅能够大幅度降低制作成本,还能够加快制作进度,使影视制作公司能够更灵活地调整和控制项目的预算和时间进度,相关影视企业有望受益。可以关注影视ETF(516620)。  全球大模型领域的竞争依然白热化,2023年受ChatGPT影响,大模型发展迈向新阶段。2023年国内科技龙头企业密集推出人工智能大模型,呈爆发式增长态势,头部大厂及垂类解决方案服务商相继推出适用于各垂直行业的解决方案。我国国产大模型已经开始在教育、医疗、汽车、办公、工业、智能硬件等B端和C端应用场景持续落地。以大模型为代表的生成式AI重塑生产力,为信创产业发展打开全新的空间,AIGC将进一步助推信创产品在各垂直行业的深入应用,感兴趣的小伙伴可以通过信创ETF(159537)一键把握信创产业国产替代的投资机遇。  风险提示  投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。  无论是股票ETF/LOF/分级基金,都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。  基金资产投资于科创板和创业板股票,会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,提请投资者注意。  板块/基金短期涨跌幅列示仅作为文章分析观点之辅助材料,仅供参考,不构成对基金业绩的保证。  文中提及个股短期业绩仅供参考,不构成股票推荐,也不构成对基金业绩的预测和保证。  以上观点仅供参考,不构成投资建议或承诺。如需购买相关基金产品,请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评,并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金有风险,投资需谨慎。  特约作者:国泰基金海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

"和妈妈在厨房激战2",  3月1日,北京昆仑联通科技发展股份有限公司(简称:“昆仑联通”)上交所主板IPO审核状态变更为“终止”,原因系该公司申请撤回发行上市申请文件。  据招股书,昆仑联通是一家专业的IT基础架构解决方案提供商,针对企业不同发展阶段的IT基础架构建设需求,--**--  3月1日,北京昆仑联通科技发展股份有限公司(简称:“昆仑联通”)上交所主板IPO审核状态变更为“终止”,原因系该公司申请撤回发行上市申请文件。  据招股书,昆仑联通是一家专业的IT基础架构解决方案提供商,针对企业不同发展阶段的IT基础架构建设需求,提供IT基础架构解决方案、IT运维服务和IT增值供货服务,其中IT基础架构解决方案包括数字化办公解决方案、云计算解决方案和信息安全解决方案。  昆仑联通是微软在中国大陆地区首批企业级服务合作伙伴,作为微软、Veritas、VMware、BMC、DELL、新华三、浪潮等知名原厂商代理服务商。由于客户IT需求比较复杂,单一厂商的产品及服务能力无法解决综合多类问题,很难覆盖各行各业的个性化需求。公司基于长期的实践积累、行业经验、精准地把握客户需求,能够为客户在数字化办公、云计算和信息安全方面提供前期的方案咨询和设计,基于其业务规模、痛点需求和IT建设所处阶段,提供原厂软硬件产品选型、集成交付和运行维护,最终让原厂软硬件产品更好地适配IT环境,保障客户IT基础架构安全、稳定、高效地运行。  公司与众多国内外知名厂商建立合作,覆盖众多条产品线的产品,获得微软、阿里、VMware等众多知名原厂商颁发的奖项,具备操作系统、数据库、中间件和各类应用软件、IT基础硬件设施等多厂商、跨平台的一站式综合服务以及快速相应和交付的能力。  公司能够为客户提供前端咨询、迁移、部署以及7*24的MSP托管服务,在协助客户进行数字化和云转型方面具有一定的经验。同时报告期内累计服务客户数量超过4500家,与宝马、字节、阿里、利星行等垂直细分领域头部客户保持持续稳定的合作,覆盖制造、互联网、金融等行业,积累了一定的客户资源,得到行业众多头部客户的广泛认可,在国内形成一定的知名度。  报告期内,昆仑联通的主营业务收入产品构成情况如下:  财务方面,于2020年度、2021年度及2022年度,公司的营业收入分别约为13.25亿元、16.51亿元及20.67亿元;同期,公司的净利润分别约为7473.09万元、7825.83万元及8986.94万元。报告期内,公司的经营业绩整体呈现增长趋势。  值得注意的是,昆仑联通在招股书中提示投资者注意供应商集中的风险。具体来看,报告期内,公司前五名供应商采购金额分别为59897.53万元、71313.60万元和85003.09万元,占当期采购总额的比例分别为52.98%、51.32%和48.60%,其中向第一大供应商微软直接采购金额占采购总额的比例分别为15.60%、12.66%和14.57%,采购集中度相对较高。公司上游主要的原厂商均为国内或国际知名的软硬件原厂商,公司与其均保持长期稳定的合作关系,但是如果未来主要供应商经营状况发生不利变化,或与公司合作关系紧张,导致其不能按时、保质、保量地供货,可能造成公司采购资源供应短缺,进而对公司经营造成不利影响。股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

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作者:后书航



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"和妈妈在厨房激战2",
总监制:市露茗

监 制:别又绿

主 编:由洪宇

编 审:居立果

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