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"法国空乘满天星夸克",　　财联社4月25日讯（编辑刘蕊）美东时间周三盘后，美股科技巨头Meta发布了一份亮眼的2024年第一季度财报。这份财报无论是营收还是盈利都超出市场预期，且其核心的广告业务增速也进一步提高。　　然而，Meta股价却在盘后暴跌超15%。以Meta周三收盘时1.25万亿的市值计算，这意味着Meta盘后市值暴跌了近2000亿美元。　　这与特斯拉形成鲜明的对比——特斯拉周二盘后公布了全方面不及预期的糟糕财报，但股价却在周三大涨12%以上。　　这一对比来的太过讽刺，令不少投资者目瞪口呆。有的市场分析师甚至po出一张将“价值投资之父”本杰明·格雷厄姆（BenjaminGraham）著作丢入垃圾箱的图片，直呼“价值投资已死”。　　事实上，Meta的这份财报之所以引起股价暴跌，其实还是要归咎于其CEO扎克伯格实在不会“讲故事”。　　Meta发布强劲报告　　首先，如果我们粗略观察Meta的这份财报，会发现其完全担当得起“强劲”这两个字：Meta第一季度每股盈利4.71美元，好于分析师预期的每股4.32美元；Meta第一季度收入364.6亿美元，也好于分析师预期为361.6亿美元。Meta第一季度收入比去年同期的286.5亿美元增长了27%，是自2021年以来任何一个季度的最快增长速度；同时，净利润从上年同期的57.1亿美元（合每股2.20美元），增至123.7亿美元（合每股4.71美元），增幅超过一倍。　　Meta净利润大幅增长的原因在于，一方面公司的收入增长加速，另一方面公司销售和营销成本较上年同期下降了16%。　　Meta最核心的广告也表现良好，该块业务第一季度增长了27%，达到356.4亿美元。　　Meta又要走上烧钱老路？　　然而，引发Meta盘后大跌的关键原因在于，其对于第二季度的展望并不乐观。　　Meta表示，预计第二季度营收为365亿美元至390亿美元，其区间中值为377.5亿美元，同比增长18%，低于分析师平均预期的383亿美元。　　而雪上加霜的是，Meta还将全年资本支出从之前预测的300-370亿美元提高至350-400亿美元。　　Meta声称，这是为了进一步加速支持AI路线图的基础设施投资。公司还表示，预计明年的资本支出还要增加。　　这令投资者陷入恐慌，担忧Meta又要重新走上其两年前大力扩张“元宇宙”业务的烧钱老路。　　扎克伯格实在不会“讲故事”　　扎克伯格在财报电话会上的表现也堪称“噩梦”，这导致公司股票盘后抛售进一步加速，表明他“讲故事”的能力显然远逊于马斯克。　　扎克伯格不仅表示，将大力增加对人工智能的投资，而且“在Meta从这些新项目中看到任何可观的收入之前，这些投资将有意义地增加”。　　他闭口不谈AI的回报问题，只是表示：相比于短期成本，“聪明的投资者”会看到这项工作的长期可能性。　　更令市场眼前一黑的是，扎克伯格等高管还大谈该公司目前并不赚钱的VR眼镜和混合现实等领域。　　Meta首席财务长SusanLi在财报会上表示，随着公司增强现实和虚拟现实业务的发展，其现实实验室部门的经营亏损将同比增加——要知道，该部门在今年第一季度营收仅有4.4亿美元，亏损却高达38.5亿美元，自2020年底以来该部门总亏损已超过450亿美元。　　CressetWealthAdvisors首席投资官杰克?阿布林（JackAblin）表示：“虽然Meta将在其工作中使用人工智能，但目前它似乎并不是人工智能应用的最大受益者……对收入方面的失望掩盖了对人工智能的任何乐观情绪。很难说AI对用户有什么好处，虽然人工智能最终可能意味着节省一些成本，但目前还不明显。”　　其他科技巨头也遭连累　　Meta的暴跌甚至引发了市场对于其他带有人工智能概念的科技巨头的怀疑。　　即将在周四公布财报的AlphabetInc．和微软盘后均下跌，将于下周公布业绩的亚马逊股价也下跌超过2.5%。而人工智能热潮中最大受益者——英伟达股价盘后跌超1.6%。美光科技、AMD等其他芯片股也纷纷跟跌。　　LynxEquityStrategies的分析师表示，Meta的财报引发了超出其具体业务范围的问题，触及了更广泛的人工智能投资理论的核心。　　他们表示，市场对于人工智能的所有关注开始转向：“公司管理层是否在关注生成式人工智能的货币化（盈利模式）问题？”股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"法国空乘满天星夸克",　　炒股就看，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！　　作者：凌鹏 　　来源：荒原投资凌鹏的策略随笔　　截止今日收盘，申万一级行业出现了一个“异象”：银行涨15.9%、位居第一，地产跌20.3%、倒数第一，一头一尾相差36.2%。都说--**--　　炒股就看，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！　　作者：凌鹏 　　来源：荒原投资凌鹏的策略随笔　　截止今日收盘，申万一级行业出现了一个“异象”：银行涨15.9%、位居第一，地产跌20.3%、倒数第一，一头一尾相差36.2%。都说银行是地产的“后周期”，为啥差别这么大？是市场错了吗？　　事实上，不单单是银行，前几名都与地产有千丝万缕的联系，可为何走势如此迥异？这种情形并非一天、两天，而是2021年春节后就大体如此。如果只是一两只股票这样，可能是个体因素，但如果众多行业、长时间如此，背后肯定有深层次原因，市场很难长时间错误。　　关于此种“异象”，很多人给出两种解释。其一，系统性作假。这些行业的基本面没受地产影响，是因为其粉饰报表甚至作假。个体或许有此可能，但跨领域、全行业作假，可能性不大。其二，只是时候未到而已。地产刚出问题的时候大家这么说，现在过了2—3年，还是这么说，会不会一直不到？　　其实除了上述两种“解释”，还有第三种可能，那就是“这些行业在地产调控前，就已经和地产做了切割，所以没被波及”，而这也涉及本轮地产调控的基本逻辑。众所周知，地产是中国经济的一颗大雷、由来已久，这一点我们知晓、高层自然也很清楚。但从2003年以后，房价越调越高，似乎没有好的调控方法？实际上，不是不知道蛇的七寸，而是投鼠忌器，怕牵一发而动全身。治大国如烹小鲜，要根除这个顽疾必先清理其外围。　　于是乎，从2012年开始国家就着手切割银行和地产的联系，其手段自然是减少银行给地产的信贷，表内如此、表外也如此。但此时还不能完全切断地产的资金链，否则不利大局，所以2012后信托和非银就填补了银行给地产融资的角色，这也是信托业之后十年繁荣以及近两年泥沼缠身的根本原因。到了2015年底，国家又启动了“供给侧改革”，在2011—2015年行业自身去产能的基础上又“自上而下”地来了一把。最终导致商品价格回升、周期行业ROE回暖，资产负债表大幅改善。　　等处理了这些外围后，2021年伊始才重点整治房地产。此时已非常有底气，即便碰到三年疫情也毫不手软。并且立竿见影、一打一个准，这也验证了前面的说法“不是不知道怎么治理，而是之前不敢”。从2021年开始，地产行业迅速降温，有些产业（如水泥、家电、厨卫、涂料）受到波及、信托和非银也有所受累，但大头的煤炭有色钢铁化工以及银行似乎脱钩。事实上，银行是受到影响的。我们汇总每家银行公布的具体部类不良率，如下表所示：　　从2021年1H到2023年1H，银行地产部类的不良率从2.08%到4.10%，几乎翻翻。短短两年，不良率翻翻、影响巨大，也实实在在体现了地产行业这两年的实际状况。但银行业整体的不良率却从1.38%降至1.27%，这主要得益于其他部类如制造业、批发零售、交运仓储、采掘业的不良率下降。这些子部类的不良率下降、资产负债表改善和该行业上市公司的季报相匹配、可验证，绝非作假！而这一切都得益于国家之前的排雷和布局，历史最终会给这一切以极高评价。　　所以真实的情形如下：谁都知道地产是心腹大患，但不可轻动----国家决心排雷，先剪除外围----2012年始，切割银行、扶植信托，2016年“供给侧改革”----2021年始，外围已清、集中整治地产----短短两年，地产降至冰点，但大头未受波及。逻辑很清晰，事实可验证。　　这才是我们过去十年经历的真实情况，绝非一句“作假”或者“时候未到”所能涵盖，而市场看得真真切切，这也是最神奇的地方。即便我所接触的99%人都不同意这种说法、并且也不这么做，但市场就是这么走。我们在2020年下半年，经过深度研究，凭借逻辑推断出上述结论、2021年开始布局。如果说2021年年初还只是逻辑推断，现在成真的概率进一步加大，因为我们又看了三年的数据和12期季报，事态的发展和当时的预判大体相近。一个理论是否正确不是看有多少人认同，而是其能解释尽量多的现象、其推断能在未来被观察。　　最近竞调我们的很多FOF、家办说我们“逆市”，我说“2020年确实逆市，但过去三年其实一直是顺市而为”。2020年“茅宁”泡沫化，我们觉得这些股票风险巨大，所以没有参与，但2021年春节后市场就是这么走，我们只是逆主流人群、并非逆市。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"法国空乘满天星夸克",
作者：庹正平

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