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"齐天大性",　　转自：财联社APP　　财联社4月27日讯（记者王碧微）近日，由于苹果公布了最新的供应商名册，“果链”二字又重新为市场津津乐道起来。在最新的名册中，（002055.SZ）、（300709.SZ）等公司已不在供应商之列。令人惊讶的是，该名单公布之后，上述两家上市公司却并未迎来想像中的大跌，反而股价微涨，“果链”二字似乎已不再是左右资本的密码。　　Canalys最新报告显示，苹果今年Q1在中国大陆市场出货量排位滑落至第五位。从Q1的业绩来看，与苹果有绑定的“果链们”，包括（300433.SZ）、（002241.SZ）、（002475.SZ）等头部厂商业绩增幅明显，但大多头部“果链”厂商对于苹果的依赖性正在逐步降低。　　记者采访多家“果链”企业了解到，“消费电子回暖”和“新业务增势良好”成为今年Q1的关键词。　　供应商名册变化看出苹果转变　　从苹果的最新供应商名册来看，2023财年被新纳入苹果供应链的A股上市公司包括（600456.SH）、（600703.SH）、（300951.SZ）、（603595.SH）等；被剔除的则包括精研科技、得润电子等。　　被剔除“果链”的两家A股上市公司均就此事件向财联社记者做出了回应。得润电子相关人士告诉记者，苹果的合作方是公司的参股公司，以连接器类产品为主，合作比例确是逐年下降，但参股公司不并表。至于该参股公司是否还有一些（与苹果的合作），该人士称：“不确定”。　　精研科技证券部人士则告诉财联社记者，A客户仍然是公司重要大客户之一，公司正在询问未能出现在供应商名册中的原因，或与统计口径有关。　　无论是否还存在一定比例合作，不再出现在苹果的供应链名册中已是事实。　　但与往年苹果一旦公布“断亲”就股价大跌的情景不同，上述两家上市公司在过去一周内股价均上涨，其中得润电子涨幅超8%、精研科技涨超9%；而首次进入“果链”的三安光电涨幅则约为3%、宝钛股份为4%，未迎来预期般拉升。　　“果链”二字的号召力大不如前，一方面源于市场对于“果链“不稳定性的担忧，另一方面则与苹果手机日渐下滑的市场有关。　　Canalys4月26日发布的最新报告显示，2024年第一季度，中国大陆智能手机市场时隔两年首次回暖，出货量与去年同期持平，达6770万台。其中，华为经历了13个季度，重夺中国大陆市场第一，凭借Mate及nova系列市场反响热烈，出货量达1170万台，市场份额达17%；但苹果则在头五厂商中跌幅最大，以1000万台的出货量排名第五，同比下降25%。　　TechInsights无线智能手机战略服务高级总监隋倩还向记者预测，苹果手机在中国市场2024年会出现两位数的同比下滑，全球市场会同比下滑2%到3%，主要是iPhone15系列的表现不及预期，以及华为在中国市场的强势回归的竞争压力所致。　　“挤牙膏式”更新已成为苹果近几年新机发售时的热评，苹果并非对此毫不在意，从供应商的变化可以看出，苹果正在探寻其新的业务方向。新引入的钛合金供应商宝钛股份及MiniLED供应商三安光电等举措，也被视作苹果探索新技术的证明。　　Counterpoint高级分析师IvanLam向记者分析，“不只是苹果，所有厂商都无法在产品形态上做到更好的突破，即使是折叠机型，目标消费群体也是只是一部分，所以整个产业链在零部件和CMF的深挖追求持续。苹果在屏幕的使用和新技术的导入处于前沿，其钛金属的采用也让行业其他厂商跟进。”　　“果链们”的第二增长曲线　　苹果业绩下滑的同时奉行多供政策。　　IvanLam也告诉记者，“苹果已经预知中国市场会出现下滑，所以正在积极开拓东南亚、印度等新兴市场，在多供政策下，每一家供应商的压力都是不容低估的”。　　不过，头部“果链”厂商们的Q1业绩却仍然整体向好，果链三巨头立讯精密、歌尔股份、蓝思科技业绩齐迎高升。　　立讯精密Q1实现归属于上市股东的净利润24.71亿元，同比增长22.45%；歌尔股份Q1实现归属于上市公司股东的净利润3.8亿元，同比增长257.5%；蓝思科技Q1实现营业收入154.98亿元，同比增长57.52%，创历年同期新高；归属于上市公司股东的净利润3.09亿元，同比增长379.02%。　　此外，（002938.SZ）、（300207.SZ）、（300115.SZ）、（000725.SZ）等传统果链厂商均实现不同幅度业绩增长。　　产业链集体业绩回暖，关键词有两个。　　其一是整体手机市场的回暖。尽管苹果出货量下降，但国际数据公司（IDC）最新发布的报告显示，2024年第一季度，全球智能手机出货量同比增长7.8%至2.89亿台。眼下，除苹果外，“果链”们均开始投入华为、荣耀等更多厂商怀抱。据了解，蓝思科技、立讯精密、京东方等重要果链厂商此前均参与了华为mate60系列的供应，丰富的下游客户有效降低了营运风险。　　其二便是新兴业务的崛起，果链们的“第二增长曲线”以XR、通讯、车载三个方向为主。　　对于Q1业绩增长，歌尔股份方面告诉财联社记者，公司精密零组件、智能声学整机等业务板块以及VR/MR/AR、智能穿戴等产品线业务在一季度进展顺利，保证了公司营业收入基本盘的稳定。一季度公司盈利能力继续修复，经营现金流表现良好，净利润同比实现大幅增长，整体经营态势持续向好。　　XR业务已经成为了歌尔股份业绩支柱。据VR陀螺数据，歌尔作为VR头显的重要参与者，在组装上占据了70%+的市场份额。随着今年VisionPro的出货，Counterpoint预测，XR出货量将在今年达到两位数增长，将为歌尔股份贡献可观增量。　　另一“果链”巨头立讯精密，日前则因为通讯服务器业务意外“走红”。此前，英伟达发布全新GPUGB200，因采用铜缆链接令市场对铜缆这一细分领域产生关注。　　财联社记者此前从立讯精密处获悉，铜连接一直是其通讯业务核心产品，目前公司已能将铜缆的应用长度进一步延长到5米，满足数据中心柜内及柜间的铜缆应用拓展需求，而这正是当下在短距（小于5米）传输中替代光模块最具性价比的方案。在这一情况下，立讯精密通讯方面业务开始为市场关注。　　车载方面，几乎所有头部果链厂商均有入局，入局方式包括智能座舱、HUD、零部件等等。以蓝思科技为例，公司相关负责人在近日举办的业绩说明会上表示，公司已与超过30家国内外新能源汽车及传统豪华汽车品牌建立了合作关系，客户结构持续优化，中控模组、仪表面板、智能B柱与C柱等新产品得到了更多客户的认证，陆续进入批量生产阶段。根据财报，2023年，蓝思科技新能源汽车及智能座舱类业务实现营业收入49.98亿，同比增长39.47%，营收占比提升至9.17%。　　时至2024年，与苹果合作的进展已经很难完全评价“果链”们的业务情况，谁能把路越走越宽，拥有多条增长曲线，成为消费电子产业链巨头们下半场的决胜关键。　　有业内人士向财联社记者表示，消费电子上游厂商入局新能源等新业务需要3-5年的验证期。眼下，距离厂商大规模进军新业务的2020年已经过去4年，新一轮的洗牌即将到来，谁将跌落神坛，谁将继续在塔尖跳舞，或很快将见分晓。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"齐天大性",来源：中国新闻周刊据越南公安部4月22日发布的消息，越南国会主席助理、国会办公厅副主任范泰河已因涉嫌滥用职权罪被拘捕。在--**--　　来源：中国新闻周刊　　据越南公安部4月22日发布的消息，越南国会主席助理、国会办公厅副主任范泰河已因涉嫌滥用职权罪被拘捕。（资料图片）范泰河。　　在越南政坛，助理和一般意义上的“秘书”不同。仅有政治局、书记处成员及国家副主席、政府副总理、国会副主席等领导人配备助理，由资深官员担任，主要辅助领导人的政务活动及政策制订。　　越南国会主席，被称为越南政坛“四驾马车”之一。2023年1月越南国家主席阮春福辞职、2024年3月继任国家主席武文赏被罢免后，身为国会主席的王庭惠在目前越共中央政治局的排序为第三位。武文赏去职后，王庭惠被外媒视为接任国家主席职务的热门人选。　　据警方通报，范泰河此番被捕，是涉嫌“利用职权影响他人谋取私利”犯罪，而警方是在调查顺安集团投标行贿案件时发现了他的违法线索。顺安集团案，和今年3月导致武文赏被罢免、其多位老部下被拘捕的福山集团案，性质非常相似。　　顺安集团2004年创立，十年内从一个注册资本39亿越南盾（约合人民币111万元）的地区公司，成长为注册资本超过3000亿越南盾、承接胡志明市等地重大基础设施工程的行业龙头企业，其背后则涉及和地方官员间的利益交换。今年4月15日，该集团负责人被警方拘捕。此后，北江省的多名涉案官员也被带走。　　目前尚不清楚范泰河是在何时卷入相关案件的。2023年1月，越南常务副总理范平明、副总理武德儋因涉防疫腐败案件的“政治责任”被罢免。在此之前，两人的助理分别于2022年9月和11月被警方拘捕。　　曾多次为越南各级政府提供顾问意见的越南事务专家、澳大利亚新南威尔士大学荣休教授凯雷·赛耶指出，在身边官员和下属部门犯下如此严重错误的背景下，“如果主管领导人个人从中受益，他将受到纪律处分；如果是不知道或不作为，他也必须为此担责。”　　范泰河出生于越南北部的太平省，拥有经济学博士学位和执业审计师资格。2022年他出任国会办公厅副主任时，国会常务副主席陈清敏曾评价范泰河“训练有素，经历过多种工作，长期在国家审计署、财政部、越共中央经济部等机构服务”。官方简历显示，此后，范泰河一直担任副总理助理、河内市委书记助理，及至成为国会主席助理。　　值得注意的是，2001年，经济专家出身的王庭惠进入越南政坛，出任审计署副审计长，此后历任审计署审计长、财政部长、越共中央经济部长。2016年至今，王庭惠先后担任越南政府副总理、河内市委书记和越南国会主席。　　在越南领导层中，有南方工作经验、长期在经济战线工作的干部，和有北方工作经验、长期在党务或公安战线工作的干部，有较为不同的晋升体系。2021年越共十三大选出的政治局委员中，阮富仲、阮春福、范明政、王庭惠排名前四。其中，阮富仲来自党务战线，范明政来自公安系统，阮春福、王庭惠出身经济战线。　　2023年阮春福辞任后，排名第五、兼有南北工作经历的武文赏接班，格局依然平衡。武文赏的越共中央书记处常务书记职务，则由书记处排名仅次于他的书记张氏梅继任。但是，今年4月武文赏辞去党内职务并被罢免国家主席后，“四驾马车”的格局出现新变动：如果王庭惠接任国家主席、国会常务副主席陈清敏继任主席，两人均来自经济战线。如果目前排名第四的张氏梅或排名第五的苏林继任国家主席，则“四驾马车”将有至少三人出身党务或公安系统。此外，中央书记处排名在张氏梅之后的书记潘廷镯也出身公安系统。　　自2013年阮富仲开启“熔炉”反腐运动以来，越南高级官员因涉嫌腐败、失职问题被罢免或被迫辞职的数量不断增加，因负政治责任而“能上能下”的人事制度逐渐形成。在本届越共中央政治局的18位委员中，除了排名第二的阮春福、排名第五的武文赏和排名第七的范平明，排名第十七位的越共中央经济部长陈俊英今年1月也因在工贸部长任内的历史责任问题辞职。　　武文赏和陈俊英本是这届政治局中最年轻的成员。他们退出后，到2026年时仍能满足65岁年龄要求、继续担任领导职务的政治局委员，只剩下国会常务副主席陈清敏、负责反腐败工作的中央书记处书记陈锦秀和河内市委书记丁进勇。越共中央有“年龄豁免”制度，但从2016年和2021年党代会前的情况看，只有阮富仲两次都得到豁免。　　一些分析据此认为，越共中央下一次会议，除了决定国家主席推荐人选外，可能还会增补中央政治局委员。但在范泰河被拘捕的新情况下，越共中央是否会因反腐败问题出现更大规模的人事调整，备受外界关注。　　作者：曹然

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