玉浦团:会否接棒丈夫？蔡磊妻子回应

"玉浦团",会否接棒丈夫？蔡磊妻子回应,美国PCE数据基本符合预期美债收益率走低

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玉浦团:第一创业业绩出炉！固收表现抢眼，资管、基金规模逆势增长,特朗普要求重新审理其所涉诽谤案美法官：驳回,美国监管发布特斯拉Autopilot调查总结报告：系统存“关键安全缺口”

"玉浦团",　　财联社4月27日讯（编辑赵昊）周五（4月26日）美股盘中，美国芯片制造商英伟达股价明显走强，截至发稿涨近5.5%报每股872美元，日内最高达到883美元。　　这支“华尔街明星股”本周已累涨近15%，有望创下去年5月以来的最佳单周表现，收复了上周的大部分跌幅。总市值在本周增加了2600亿美元，重新回到了2万亿关口上方。　　分析指出，英伟达的明显反弹主要是由于其最大的一些客户正在加码投资人工智能技术，一大笔支出将用于购买AI芯片，其中大量是英伟达的图形处理器（GPU），这有望继续给英伟达带来爆炸性的销售增长。　　英伟达最大客户的昨日盘后发布了第一季度业绩报告，受益于云计算业务的出色表现，营收和EPS均强于市场预期。根据微软的说法，AI服务为其Azure和其他云服务收入的增长贡献7个百分点。　　微软CEO纳德拉在声明中写道，微软Copilot正在精心策划人工智能转型的新时代，推动每个角色和行业取得更好的业务成果。CFO在电话会议上预计近期AI需求将超过可用产能，并提到公司一直在增加资本支出以确保获得足够的英伟达GPU。　　与此同时，也发布了一份全方位“碾压预期”的财报，并启动史上首次派息、追加回购700亿美元股票。业务指标反映，谷歌多年来为追赶AWS和微软Azure而向云业务投入大量资金，终于产生了可观的利润。　　谷歌CEO皮查伊表示，“我们在人工智能研究和基础设施方面的领导地位，以及我们的全球产品足迹，使我们为下一波人工智能创新做好了准备。”截至发稿，谷歌-C涨超9%，微软升逾2%。　　本周早些时候，Meta也承诺进行数十亿美元的人工智能投资，CEO埃隆·马斯克也表示，到今年年底，这家电动汽车制造商将拥有8.5万块英伟达H100GPU用于训练人工智能。　　由于前一周调降了业务前景，人们一度担心半导体行业的热潮过猛。美银分析师团队写道，微软、谷歌和Meta的一季报表明，在AI基础设施建设的推动下，科技巨头们的资本支出还有明显的上行空间。　　GraniteShares首席营收官PaulMarino表示，“未来是人工智能的。我认为，如果世界上最大的几家公司都为此投入上百亿美元，那英伟达一定是大赢家。”在英伟达的带动下，费城半导体指数本周累涨近10%。　　Marino说道：“事情已经很明显了，看看他们的预算和资本支出，钱会去哪里？只可能是英伟达，因为这家公司有最好的芯片。”下周，英伟达的另一个大客户也将公布财报。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP文章关键词：

"玉浦团",来源：资本深潜号 公募基金到底有没有减仓？表面上这是一个数学问题，其实是一个哲学问题！但增减幅度降低到只有不足1个百分点，这近乎是没有减仓的表现。更何况，考虑到A股一季度涨幅多集中于大盘股，分散持股的公募基金其实面对更多小盘股回撤--**--　　来源：资本深潜号 　　公募基金到底有没有减仓？　　表面上这是一个数学问题，其实是一个哲学问题！　　但增减幅度降低到只有不足1个百分点，这近乎是没有减仓的表现。　　更何况，考虑到A股一季度涨幅多集中于大盘股，分散持股的公募基金其实面对更多小盘股回撤的局面。　　这算减仓么？　　01　　整体仓位小幅下降　　根据choice数据，截至2024年一季度末，全市场共有7709只主动偏股型基金（包括普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金和灵活配置型基金；A/C份额分开计算）。　　剔除2024年1季度后成立的新基金，主动偏股型基金平均仓位较去年4季度减少了0.68个百分点，为85.11%，依然保持较高仓位运作。　　2020年以来，主动偏股公募基金基本都是高仓位运行的，仓位基本都在85%以上，这一定程度表明，在结构性行情下，公募基金对于调整仓位水平的诉求在下降，而更多时候体现在行业配置结构上。　　02　　头部公募仓位现分歧　　从头部公募来看，公募基金并不是一边倒的减仓。一季度，前十大公募基金中，加仓和减仓的各有5家。　　整体仓位有所增加的机构包括南方基金、招商基金、鹏华基金、富国基金、汇添富基金。　　其中，加仓最明显的是南方基金。该公司主动偏股型产品的仓位从84.42%加至85.33%，整体仓位增加了0.91个百分点。　　此外，招商基金、鹏华基金、富国基金、汇添富基金平均仓位均增长超0.47个百分点。　　03　　乐观者信心在增强　　胡昕炜管理的基金整体仓位从四季度末的90.22%上涨至91.22%；广发基金的刘格菘，一季度平均仓位上升了1.03个百分点；易方达的萧楠一季度平均仓位增长了1.13个百分点；农银汇理的赵诣一季度平均仓位增长了1.60个百分点……　　此外，中欧基金的周蔚文、嘉实基金的归凯、银华基金的李晓星等基金经理，仓位也有不同程度的增长。　　从季报来看，随着部分基本面数据的回升，这些基金经理的信心在逐步恢复。　　例如胡昕炜判断，“很多消费公司的估值已具备一定的吸引力”、“伴随着股价的调整，越来越多的消费公司也开始加大分红或回购的力度来回报股东，价值底部逐步凸显。“　　刘格菘认为，当下我国正处于经济结构变化阶段，具备中国优势的、有明确自主性的、有产品力的行业被寄予期望能够为经济发展做出更大权重的贡献，叠加政策强调并支持新质生产力发展，对后续经济结构转型的信心逐步增强。　　04　　集中布局稳定红利、出海链、资源品板块　　从行业配置来看，稳定红利、出海链、资源品板块颇受欢迎。　　周蔚文表示，一季度基本维持年初组合，相对市场超配养殖和基础化工行业，看好其中有长期价值但短期业绩趋势受挫于行业景气度的优秀公司，相信这些公司的盈利在2024年甚至2025年都有望明显好转。此外，他还增配了具备成长性的AI产业链相关算力、下游应用公司，以及受益于实体周期和流动性周期的上游资源品，减配了上行空间有限的电力设备和电子个股。　　赵诣表示，在操作上，一季度对于基本面率先走出底部的公司增加了一些持仓。其组合组合持仓主要集中在电力设备新能源、计算机、电子、机械、军工等高端制造行业，以及稳健增长、高股息率的企业。　　整体上，赵诣仍然关注有“增量”的方向，一是技术进步带来需求提升的方向；二是能走出去的方向，主要集中在新能源；三是国产替代、补短板的方向，尤其是以航空发动机、国产算力为主的高端制造业；四是有新增需求的方向，比如低空经济和AI应用。　　萧楠一季度调仓的思路主要是降低组合的估值水平，分散组合的风险收益来源，并且增加组合对内需的弹性。萧楠认为未来国内经济企稳回升乃大概率事件，因此在增加黄金珠宝和一些对外需敏感的品种的同时，还加大了对家电、食品饮料等板块的配置。此外，萧楠开始在港股寻找一些跌幅较大、估值也处于低位的公司，并形成了一定的持仓。　　05　　减仓者难言悲观　　知名基金经理中，前海开源基金的崔宸龙，减仓动作相对明显。其管理的基金，一季度平均减仓6.89个百分点。　　不过，从季报来看，崔宸龙对未来也并不悲观，他依旧坚定看好围绕人类社会能源革命这一核心主线的投资机遇。　　崔宸龙表示，总体来看，传统能源的供给情况由于诸多因素可能会维持在紧平衡状态，这一状况将会加速新能源的替代速度，其性价比将会进一步提升。包括光伏、锂电等诸多行业的需求大概率会继续维持较高水平的增速，海外的需求虽有短期波动，但是基于上述因素，其中长期需求确定性较高。无需过度担忧全球需求的持续性问题，市场对于部分细分环节短期产能过剩的担忧，预计将会在未来一段时间被需求增长所覆盖。在当前位置，更加不必过度担忧上述问题。　　此外，兴证全球基金谢治宇称，从市场风格看，低估值高分红关注度仍高，而新兴领域进展同样值得关注。　　丘栋荣在一季报中表示，港股整体估值水平基本处于历史5%分位以内，美债利率高位，恒生指数的股权风险溢价也处于历史高位，港股性价很高，且部分公司有稀缺性。权益资产隐含回报水平高，对应着战略性的机会，应积极配置权益资产。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：展开诚

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